秦晋联合攻郑，使郑国陷入危机。郑有高人，夜见秦穆公说："灭了郑国对晋国有利，晋国强了，一定是秦国的祸患。”
一语点醒梦中人，秦穆公连夜撤兵回国。对秦穆公的不辞而别，晋文公很是不满，但也没有办法，也只好撤兵回国，秦晋联盟出现裂痕。直到晋文公去世前，秦晋都没联合用兵。
晋文公去世，太子晋襄公即位，正忙着为父君办丧事。突然得到边城滑邑报告：“滑邑被秦攻破，边城被秦军抢劫一空，速来救援。”
晋襄公大怒，穿丧服率晋军在崤山设伏，一举全歼秦军，从此秦晋成仇，战争不断。直到晋襄公四年，秦大举进攻，打败了晋军，为崤山阵亡将士安葬祭祀，晋军不敢出战，算是报了崤山之仇，双方才暂时罢战。
晋襄公六年，一些老臣相继离世，赵盾接替了赵衰执掌朝政。七年晋襄公去世，关于立谁君，朝臣们议论纷纷。一派混乱之中，因太子夷皋年幼，赵盾力主立在秦国为人质的公子雍为君，理由是公子雍善良且年长，立公子雍为君，可与秦国交好有利于晋国发展。
赵盾便派士会、先蔑等到秦国去迎公子雍归晋。然而，贾季不知道谁大谁小，坚持立公子乐，双方争执不下。贾季也派人到陈国去迎公子乐。赵盾一气之下，废了贾季的职务，贾季逃亡他国。
可就在赵盾派人去秦国迎接公子雍时，晋襄公夫人缪嬴，见赵盾等大臣不拥立太子继位，却忙着到别国迎接其它公子，心生怨恨，抱着太子夷皋在朝堂上哭闹，指责赵盾违背先君遗愿。
缪赢抱着太子，到朝廷上哭诉说：“先君有什么罪过？太子有什么罪过？你们舍弃太子，到国外去找君主，打算如何安置太子？”
因缪赢说的在理，朝臣无一人敢应答。缪赢抱着太子出了朝廷，直接到了赵盾的府邸，见了赵盾就磕头说：“先君把这个孩子托付给您，曾说过，这孩子成了材，我就是受了您的恩赐。不成材我会痛恨你。现在国君去世了，言犹在耳，您就废了太子，为什么？”
赵盾到这时，才意识到自己做错了事，没有理由，不应该自废太子。既然错了，就得改正。赵盾为稳定局势，只好放弃公子雍，立太子夷皋为君，是为晋灵公。
赵盾派士会、先蔑去秦国迎接公子雍时，秦穆公刚刚去世，太子继位就是秦康公。康公得知，晋国派士会、先蔑等人来迎公子雍归晋继承君位。为了避免发生意外，秦康公便为公子雍派部队护送归晋。
赵盾放弃了公子雍，拥立太子夷皋为君，就不能让公子雍入秦。赵盾随即调动军队，自任将军去抵抗护送公子雍的秦军，赵盾在令狐伏击秦军，秦军大败。先蔑、士会又随公子雍回到奏国。
秦国得知晋国立了新君，以为晋人戏耍他们，大怒之下再次出兵伐晋。晋军在赵盾的带领下仓促应战，两国战火重燃。这一场围绕君位的纷争，不仅让晋国朝堂暗流涌动，更使得秦晋之间本就脆弱的关系再次破裂。
晋灵公四年，晋国攻打秦国，夺取了少梁，秦也攻占了晋国的郩。晋灵公六年，秦康公为报令狐之仇与少梁之失，再度举兵伐晋。秦军来势汹汹，一路势如破竹，羁马等连下数城。晋国内部，晋灵公年少贪玩，不理朝政，大权尽归赵盾。赵盾一面组织防御，一面召集大臣商议对策。
此时，有谋士进言：“秦强我弱，不可硬战。可派使者前往楚国，约楚共伐秦，使秦腹背受敌。”赵盾权衡再三，觉得此计可行，便派能言善辩之士出使楚国。
使者到了楚国，向楚王陈说利弊，楚王正有北上争霸之心，便答应与晋结盟，共同抗秦。秦康公得知楚晋结盟，心中大惊，不敢贸然深入晋境。于是，秦晋双方在边境对峙，战事有所缓解。
此次战败，秦康公心中愤恨难平，发誓定要让晋国付出惨痛代价。他广招贤才，厉兵秣马，准备再次与晋决战。而晋国这边，赵盾虽立了晋灵公，但朝堂上仍有诸多反对之声，局势并不安稳。
就在两国都在积蓄力量之时，南方的楚国却悄然崛起，对中原虎视眈眈。楚王听闻秦晋交恶，心生一计。他暗中派人分别前往秦晋两国，挑拨离间，同时又宣扬楚国的强大，让两国都感受到威胁。
秦康公和赵盾都意识到，若继续内斗，楚国必将坐收渔利。于是，在一些有识之士的劝说下，秦晋两国开始尝试和谈。双方派出使者，在边境进行了艰难的谈判。最终，达成了暂时的和解，约定共同抵御楚国的威胁，晋国逐渐恢复了生机。而秦晋之间，这一场因君位纷争而起的战火，也暂时熄灭。
当年迎接公子雍的使臣士会，一直在秦国没有归晋。晋国六卿认为，士会长时间待在秦国，会对晋国造成伤害，应当想办法让士会归晋，晋国才会安全。赵盾苦思冥想，终于想出一计。他找来魏寿余，让其佯装得罪晋国，带着封地魏邑投降秦国。魏寿余依计行事，到秦国后，向秦康公献上魏邑地图，称愿为秦国效力。秦康公大喜，便派士会与魏寿余一同前往接收魏邑。
到了黄河边，魏寿余把此次归秦的目的告诉了士会，劝士会早日归晋，否则家人的性命不保。士会本就思念故国，又见此良机，便与魏寿余一同渡过黄河。秦康公发觉上当后，虽怒不可遏，但也不好再挑起战事，只能眼睁睁看着士会回晋。
士会归来后，凭借其卓越的才能，又官复原职，协助赵盾处理政务，晋国愈发强盛。秦晋之间虽暂时和平，但彼此仍心存戒备，暗中较劲。而南方的楚国，正密切关注着两国的动向，伺机而动，中原大地的局势并不太平。